یک سفیر آمریکا در اسرائیل تلاش می‌کند تا از طریق روش‌های غیرمتعارف به درگیری‌های خاورمیانه پایان دهد، اما تلاش‌های او در هر قدم با مانع روبرو شده و زندگی شخصی‌اش به خطر می‌افتد.

باورهای هانا کافمن، وکیل اسرائیلی، زمانی که به عنوان وکیل مدافع سلیم باکری منصوب می‌شود، به چالش کشیده می‌شود. کافمن که در ایالات متحده از بازماندگان هولوکاست متولد شده، همیشه حق موجودیت اسرائیل را پذیرفته است. با این حال، او با ملاقات با باکری، مرد فلسطینی آواره‌ای که با اتهامات جنایی جدی روبروست و همان چیزی را می‌خواهد که دشمنانش می‌خواهند (بازپس‌گیری خانه پدری‌اش)، شاهد بخشی از هزینه‌های این حاکمیت می‌شود.

مادام رزا، روسپی بازنشسته یهودی و بازمانده آشویتس، در طبقه ششم ساختمانی در محله پیگال زندگی می‌کند و سرپرستی فرزندان روسپی‌های دیگر را بر عهده دارد. مومو، پسر بچه‌ای الجزایری که او را مسلمان بزرگ می‌کند، بزرگ‌ترین و محبوب‌ترین کودک اوست. مومو درباره والدینش می‌پرسد و رزا با ابهام پاسخ می‌دهد. با پیر شدن رزا و کم شدن تعداد بچه‌ها، مومو باید بیشتر به او کمک کند؛ به دلیل مشکلات مالی، او سعی می‌کند با نمایش عروسکی در خیابان پول در بیاورد. نادین، یک تدوینگر فیلم، با او دوست می‌شود و پدر مومو نیز پیدا می‌شود. مادام رزا روزهای آخر عمرش را در ترس از بیمارستان می‌گذراند و مومو باید دست به کار شود.

یک خانواده بدون پدر در دوران قیمومیت بریتانیا از مصر به اسرائیل مهاجرت می‌کنند. این فیلم سختی‌هایی را که این خانواده در این کشور ناآرام از نظر سیاسی متحمل می‌شوند، به تصویر می‌کشد.